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Investment Advisory Specialist (Plaza Scotiabank)
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ID de la solicitud: 273291
Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.
Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.
Responsabilidad:
- Gestionar, mantener y desarrollar la cartera de clientes asignada, identificando oportunidades de crecimiento, diversificación y captación.
- Promover una cultura centrada en el cliente, fortaleciendo relaciones de largo plazo y ofreciendo soluciones oportunas.
- Asesorar a los clientes sobre su portafolio de inversión, de acuerdo con su perfil y objetivos financieros.
- Ejecutar operaciones relacionadas con Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión, Cambios, Productos Estructurados y crédito.
- Impulsar la adopción de herramientas digitales, brindando asesoría y acompañamiento en el uso de la plataforma ScotiaTrade.
- Contactar y dar atención periódica a los clientes de la cartera, asegurando el seguimiento de sus necesidades.
- Identificar e implementar oportunidades comerciales que contribuyan al cumplimiento de las metas del negocio.
- Dar seguimiento a las métricas comerciales y de servicio en coordinación con el liderazgo del área.
- Atender los traspasos de clientes provenientes de Banca Privada, conforme a la segmentación definida.
- Gestionar el alta de contratos y verificar que la documentación se encuentre completa y conforme con las disposiciones aplicables.
- Dar seguimiento al NPS y a las solicitudes de clientes, procurando una atención oportuna.
- Participar en reuniones y conferencias relacionadas con Fondos de Inversión, mercados financieros y estrategias de Wealth Management.
- Colaborar con diferentes equipos para atender actividades de control, supervisión, cumplimiento y remediación de la cartera.
- Gestionar de manera eficiente el tiempo y las prioridades para cumplir los compromisos con clientes internos y externos.
Perfil que buscamos
- Bachillerato concluido. Licenciatura deseable en áreas económico-administrativas, financieras o afines.
- Certificación, autorización y apoderamiento como Asesor/a en Estrategias de Inversión AMIB / CNBV Figura 3.
- Experiencia mínima de un año en el sector bancario, financiero o en actividades relacionadas.
- Experiencia en ventas, asesoría financiera y atención al cliente.
- Conocimiento funcional de productos financieros y de inversión.
- Conocimientos en materia de regulación, controles y cumplimiento.
- Manejo de relaciones con clientes y orientación al cumplimiento de objetivos.
- Disponibilidad para participar en reuniones de seguimiento, capacitación y actualización de estrategias.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.