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Chargé d'affaires Gestion Privée H/F - Aveyronnais de Paris
senior · Retail & Commercial Banking
Description de l'entreprise
Dans le cadre du développement de l'activité des Aveyronnais de Paris, la Direction des Expertises de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées renforce son organisation en recrutant un.e Chargé·e d’Affaires Gestion Privée basés·e à Rodez.
Le·la Chargé·e d’Affaires Gestion Privée gère et développe un portefeuille nominatif de clients Gestion Privée.
Il·elle accompagne ses clients et leur famille dans la réalisation de leurs projets tout au long de leur vie : constitution et développement d’un patrimoine global, préparation de la retraite, de la transmission, approche fiscale... Il·elle identifie les solutions les plus adaptées sur tous les univers de besoins (épargne, immobilier, prévoyance, assurance, bancarisation …).
Poste et missions
Rattaché·e à la Direction des Expertises, vos principales missions sont :
- Le développement de votre portefeuille via une démarche proactive sur tous les univers de besoin dans une logique de rentabilité mais aussi de satisfaction client.
- Le développement de la double relation pour nos clients Premium chefs d’entreprise.
- La vente de produits et services adaptés à la clientèle Premium.
- La conquête de nouveaux clients grâce à la pratique de la recommandation active.
- Le soutien à l’équipe grâce au partage de votre expertise sur l’offre Gestion Privée.
Profil et compétences requises
En tant que Chargé·e d’Affaires Gestion Privée, vous êtes un·e expert·e du marché Premium. Vous maitrisez parfaitement l’environnement économique, juridique, fiscal et social ainsi que les offres et services destinés à une clientèle haut de gamme.
Vous valorisez les offres et l’expertise de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées tout en adaptant votre discours technique pour faciliter la compréhension de sujets complexes. Proactif·ve et force de proposition, vous mettez en œuvre des solutions adaptées aux besoins de vos clients
Doté·e d’un grand sens relationnel, vous faites preuve de persuasion et d'autonomie, avec une forte orientation vers les résultats et la satisfaction client.
Des appétences sur le marché des professionnels seront des atouts supplémentaires.
Informations complémentaires sur le poste
Spécificités du poste :
- Poste basé à Rodez
- Jours travaillés : du mardi au samedi
- Déplacements fréquents à Paris à prévoir dans le cadre du suivi de la clientèle
- Statut cadre horaire
Un processus de recrutement clair et rapide :
1. Entretien avec le manager
2. Entretien avec un recruteur RH