Responsable de marché, Scotia Jarislowski Fraser, Gestion de patrimoine Scotia

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Responsable de marché, Scotia Jarislowski Fraser, Gestion de patrimoine Scotia

manager · Asset Management

Requisition ID: 270021

Rejoignez une équipe gagnante, déterminée à obtenir des résultats, dans une culture inclusive et performante.

Résumé de la fonction

Votre mission dans le cadre de ce poste consistera à favoriser une croissance durable et rentable du marché qui vous sera assigné, en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de portefeuille adjoints, les gestionnaires de patrimoine, les associés en gestion de patrimoine et les équipes administratives puissent offrir un service à la clientèle exceptionnel avec constance et efficacité et en comptant sur les capacités dont ils ont besoin. Vous devrez allier direction de marché, gestion des relations, rigueur opérationnelle, surveillance de la conformité et leadership en ressources humaines pour voir à ce que la société soit bien positionnée pour maintenir, approfondir et développer ses relations avec une clientèle fortunée et très fortunée.

Vous agirez comme partenaire d’affaires de confiance auprès des gestionnaires de portefeuille et de la direction régionale, en renforçant les processus opérationnels courants, en veillant au respect des attentes en matière de gestion des risques et de conformité, en appuyant des activités liées aux ressources humaines et à la planification des effectifs et en enrayant des frictions opérationnelles pouvant nuire à l’expérience client. En mettant en place un environnement opérationnel structuré, bien contrôlé et dynamique, vous aiderez les gestionnaires de portefeuille à consacrer davantage de leur temps à des échanges à valeur ajoutée avec les clients, au développement des affaires, aux mises en contact et à la prestation de conseils complets en gestion de patrimoine, ce qui améliorera l’expérience client et accélérera la croissance du marché.

Principales responsabilités

1. Réunir les conditions nécessaires à la prestation d’un service exceptionnel et à la croissance des relations en renforçant le modèle de soutien des gestionnaires de portefeuille et des équipes de première ligne, c’est-à-dire :

• favoriser le développement de relations clients professionnelles, mutuellement avantageuses et rentables, en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille et les équipes du service à la clientèle disposent du soutien opérationnel, des ressources et des processus nécessaires pour produire des résultats constants;
• veiller à ce que les relations clients reçoivent une attention proactive, en coordonnant la prestation des services, en clarifiant les responsabilités et en éliminant les obstacles opérationnels pouvant nuire à l’expérience client;

• offrir l’expérience souhaitée à chaque interaction avec les clients;
• posséder une excellente connaissance des offres de la Banque, de Gestion de patrimoine Canada et de Scotia Jarislowsky Fraser;
• collaborer avec les partenaires d’affaires internes chargés des produits et services aussi souvent que nécessaire pour répondre aux besoins des clients;
• pratiquer l’écoute active et solliciter les commentaires des clients sur les produits, les services et leur expérience;
• appliquer en tout temps les normes de service concernant les contacts proactifs, le point de contact principal du client et l’alimentation et le maintien de la base de données pour les communications avec les clients;
• répondre aux demandes de renseignements des clients et résoudre les situations problématiques en toute autonomie, lorsqu’il s’en présente;
• trouver et appliquer de manière proactive des stratégies répondant aux besoins des clients;
• surveiller les comptes des clients pour veiller à la rentabilité optimale de chaque relation.
  
  

2. Favoriser une gestion de placements et une prestation de conseils rigoureuses en veillant à ce que les gestionnaires de portefeuille disposent de la structure, des flux d’information et du soutien nécessaires pour dispenser des conseils de manière efficace, c’est-à-dire :

• favoriser l’application uniforme des procédures concernant la connaissance du client, le questionnaire relatif au profil d’investisseur, l’évaluation de la convenance et le processus exploratoire, afin que les gestionnaires de portefeuille disposent de renseignements complets et à jour sur les clients pour étayer leurs conseils et leurs décisions de répartition de l’actif;
• veiller à ce que les conseils et les recommandations de placements s’appuient sur une consignation rigoureuse et des processus bien établis et soient en adéquation avec les objectifs des clients, leur tolérance au risque, leurs besoins de revenus et leurs objectifs à long terme;

• collaborer avec l’équipe de gestion centralisée de portefeuilles et utiliser des processus de gestion de placements définis pour communiquer des conseils aux clients sur leur répartition stratégique de l’actif, leurs modèles et leurs placements sous-jacents;
• gérer activement le plan financier et la stratégie de gestion de patrimoine de chaque client et participer à l’examen annuel de son plan financier.

3. Accélérer la croissance durable du marché assigné en mettant des processus d’exécution rigoureux, des outils de soutien des ventes et les capacités des équipes au service des priorités de développement des affaires, c’est-à-dire :

• agir comme principale ou principal responsable de Scotia Jarislowsky Fraser pour le marché assigné;

• élaborer et gérer des plans d’affaires, des priorités de vente, des stratégies de marketing et des processus opérationnels qui aident les gestionnaires de portefeuille à concrétiser les occasions, à approfondir les relations existantes et à faire croître l’actif et les revenus;

• faire du réseautage et maintenir une forte présence auprès de la clientèle du marché et auprès d’interlocuteurs et de parties prenantes internes et externes;

• utiliser les processus de développement des affaires et de planification des ventes de SJF pour repérer de nouvelles occasions, attirer de nouveaux clients, consolider les actifs des clients existants et établir des pratiques reproductibles améliorant la productivité des gestionnaires de portefeuille et la capacité de croissance;

• faire équipe avec les conseillères financières et les conseillers financiers pour acquérir de nouveaux clients;
• exécuter des stratégies de marketing visant à attirer et à fidéliser des clients de grande valeur, en faisant des présentations internes et externes et en tenant des rencontres de prospection;
• développer et entretenir une bonne connaissance du marché local et de son climat économique général;
• repérer des occasions de mise en contact pour les partenaires de Gestion de patrimoine Scotia et de la Banque;
• communiquer avec des spécialistes de la Banque et de Gestion de patrimoine Scotia pour s’informer des améliorations et des nouveautés dans les produits et services, selon les besoins.

4. Superviser les processus d’efficacité opérationnelle, de conformité, de gestion des risques et de contrôle qui renforcent les capacités des gestionnaires de portefeuille et préservent l’expérience client, c’est-à-dire :

• créer un environnement opérationnel structuré permettant aux gestionnaires de portefeuille de consacrer davantage de leur temps à des activités centrées sur les relations clients, les conseils et la croissance, en réduisant les frictions administratives, en clarifiant les responsabilités et en améliorant l’exécution des flux de travail;
• veiller au respect des exigences réglementaires ainsi que des normes, politiques et procédures de la Banque, de Gestion de patrimoine Scotia et de Scotia Jarislowsky Fraser qui encadrent les relations clients nouvelles et existantes, les documents relatifs aux comptes, l’évaluation de la convenance, la connaissance du client, la supervision et le service;
• surveiller les processus opérationnels et de conformité : activités liées à l’ouverture de compte, aux documents manquants et à la tenue de compte, exigences relatives à l’examen annuel, formation, préparation aux audits, rapports d’anomalies, traitement des plaintes, escalade;
• collaborer avec la Conformité, les Opérations, les Ressources humaines, les Finances, les TI et la direction régionale pour résoudre des problèmes, combler des lacunes, soutenir des initiatives de changement et veiller à ce que le marché soit encadré par une solide culture de gestion des risques et de contrôle;
• entretenir une excellente connaissance pratique des processus opérationnels, des systèmes, des processus de supervision et des flux de travail des services pour pouvoir relever des occasions de coaching, combler des lacunes et améliorer l’efficacité des équipes.
  
  5. Exécuter la stratégie de gestion des ventes, des services et des capacités de Gestion de patrimoine Scotia, c’est-à-dire :
  
  

• apporter expertise et conseils à l’équipe de SJF et à l’équipe de spécialistes du Service de gestion privée de portefeuilles à titre de responsable de SJF pour le marché assigné;
• gérer activement le rendement de ses subordonnés directs par rapport aux objectifs et aux plans d’affaires nationaux;

• assister les gestionnaires de portefeuille et les directeurs des relations d’affaires dans l’acquisition de nouvelles relations avec la Banque Scotia et SJF, en veillant à ce que des mesures de soutien des ventes, de coordination interne et de préparation à la prestation des services soient en place;
• définir les affectations de premier responsable de la relation d’affaires et les modèles de prise en charge de manière à équilibrer la charge de travail, à améliorer la réactivité et à voir à ce que les clients obtiennent le soutien des ressources de l’équipe les mieux adaptées à leurs besoins;

• promouvoir et faciliter le partage de pratiques exemplaires pour améliorer l’expérience de la clientèle et des directrices et directeurs des relations d’affaires (ex. : campagnes stratégiques et de développement des affaires);
• tenir l’équipe bien informée des capacités de la Banque Scotia, pour qu’elle puisse reconnaître et saisir les occasions de vente croisée;
• fournir du mentorat à ses subordonnés directs pour qu’ils se conforment à leurs obligations réglementaires;
• rencontrer régulièrement ses subordonnés directs pour passer en revue leurs plans de développement des affaires et leur fournir du coaching et de la rétroaction;
• veiller à ce que des méthodes de vente structurées soient appliquées dans toutes les activités de développement des affaires;
• participer régulièrement à des activités conjointes de développement des affaires et de gestion des relations clients;
• suivre l’avancement des plans d’affaires de ses subordonnés directs et veiller à ce que des mesures correctives soient prises en cas d’écarts de rendement par rapport aux cibles;
• animer régulièrement des réunions de gestion des ventes;
• faire preuve d’un grand leadership pour motiver l’équipe et accroître le rendement individuel et collectif;
• employer les ressources et adopter les technologies disponibles (ex. : rapports du tableau de bord, outils de gestion des relations clients, etc.) pour gérer efficacement son marché;

• exécuter des activités concernant le recrutement, l’accueil et l’intégration, la planification des effectifs, le cycle de vie des employés et la planification des capacités pour Gestion de patrimoine Scotia, en collaboration avec les Ressources humaines; ces activités comprennent notamment la coordination des candidatures, le soutien aux entrevues, les plans d’accueil et d’intégration, les changements de poste, les départs, la planification de la prise en charge, le suivi de la formation et la planification de la continuité des services.
  
  6. Apporter leadership, soutien aux ressources humaines et rigueur en gestion de personnel afin de créer un environnement d’équipe dynamique, hautement performant et évolutif, c’est-à-dire :

• piloter le processus de communication interne pour s’assurer que tout le personnel est au courant des priorités, des modifications aux politiques, des exigences opérationnelles, des objectifs d’entreprise, des échéances et des changements importants qui touchent les clients et l’équipe;

• favoriser et développer un esprit d’équipe fort et positif et encourager l’autonomisation, l’innovation et un haut degré de mobilisation;
• se montrer capable d’écouter, de négocier et de communiquer efficacement;

• veiller à ce que des processus soient en place pour la gestion du rendement, l’établissement d’objectifs, le coaching, le perfectionnement, la formation obligatoire et la préparation aux fonctions, et à ce que tous les membres de l’équipe s’y conforment en tout temps;

• transmettre ses connaissances, son expérience et son sens des responsabilités aux employés pour viser les plus hautes normes en matière de professionnalisme, de ventes et de service;
• programmer régulièrement des séances de coaching avec ses subordonnés directs;
• relever les besoins de formation et de perfectionnement des membres de l’équipe et y répondre, et participer à la conception de programmes de formation;

• gérer les besoins de dotation en personnel, les modèles de prise en charge, la répartition de la charge de travail, la planification des vacances, les priorités d’accueil et d’intégration et la capacité des services pour s’assurer que les gestionnaires de portefeuille et les équipes de service à la clientèle bénéficient du soutien dont ils ont besoin.

7. Contribuer au bon fonctionnement, à l’évolutivité et à la croissance de SJF, c’est-à-dire :

• entretenir des relations de travail efficaces avec toute son équipe et avec les différents secteurs d’activité et différentes fonctions organisationnelles;
• favoriser des communications ouvertes et franches en participant et en contribuant activement aux rencontres individuelles et aux réunions d’équipe, en encourageant les idées et les approches nouvelles, et en partageant activement ses connaissances et son expérience afin de favoriser le perfectionnement de tous les membres de l’équipe;

• élaborer et mettre en œuvre des plans efficaces de perfectionnement du personnel, d’exploitation et d’amélioration des services qui renforcent les capacités de l’équipe, améliorent la cohérence et favorisent une croissance durable du marché.
   

Formation et autres compétences

• Diplôme universitaire (administration des affaires, économie, comptabilité, finance).
• Obligatoire : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et titre CIMMD (gestionnaire de placements agréée ou agréé) ou son prédécesseur CIF.
• Atout : Titre CFAMD.
• Au moins cinq ans d’expérience en gestion discrétionnaire de placements, tant en analyse financière qu’en gestion de portefeuille (particuliers, successions, fiducies, régimes de retraite, fondations, comptes enregistrés), avec une compréhension experte du rendement des placements, des risques et des conséquences fiscales.
• Expertise en gestion de placements et compréhension approfondie des données économiques et de marché, pour pouvoir décrire la stratégie de placement de la société aux partenaires et aux clients.
• Grande capacité d’expliquer les stratégies financières et de gestion de patrimoine ainsi que les concepts faisant partie des stratégies de placement de la société.

• Expertise en gestion des relations, en leadership opérationnel, en direction d’équipe et en gestion de personnel.
• Excellentes compétences en développement des affaires, jumelées à la capacité de mettre des processus d’excellence opérationnelle, d’exécution rigoureuse et de gestion des ventes au service de l’amélioration du service à la clientèle et de la croissance d’un marché.
• Excellent sens de la communication et grandes capacités d’influence.

• Entregent, grande capacité d’écoute et excellentes compétences en gestion de personnel.

• Connaissance approfondie des activités de gestion de patrimoine, des processus de surveillance, des exigences réglementaires, des normes de consignation, de la préparation aux audits, des procédures d’escalade et des processus de contrôle.
• Expérience du soutien d’activités liées aux ressources humaines, telles que la coordination du recrutement, l’accueil et l’intégration des nouveaux employés, les mutations, les processus de perfectionnement des employés, le suivi des formations, la planification des besoins de main-d’œuvre et le soutien à la gestion du rendement.

• Détermination à atteindre des objectifs et des résultats.
• Motivation personnelle et rigueur.
• Intégrité.
• Maîtrise de l’élaboration d’un plan financier.
• Connaissance approfondie de la proposition de valeur de chaque secteur d’activité de Gestion de patrimoine Canada et de SJF.
• Connaissance approfondie de tous les produits et services de Gestion de patrimoine Canada, pour pouvoir relever des occasions au sein de Gestion de patrimoine Canada.
• Connaissance pratique des produits et services offerts par les partenaires de la Banque Scotia, pour pouvoir leur recommander des clients si l’occasion se présente.

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

La Banque Scotia est une banque de premier plan dans les Amériques. Guidés par notre objectif : " pour chaque avenir ", nous aidons nos clients, leurs familles et leurs collectivités à réussir grâce à une vaste gamme de conseils, de produits et de services, y compris les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, la gestion de patrimoine et la gestion privée, les services bancaires aux entreprises et d'investissement, et les marchés des capitaux. Jarislowsky, Fraser Limitée ("JFL") est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse ("Banque Scotia") et exerce ses activités en tant que division commerciale distincte. JFL gère les portefeuilles de caisses de retraite, de fondations, de sociétés et de particuliers fortunés au Canada et à l'étranger. À la Banque Scotia, nous apprécions les compétences et l'expérience uniques que chaque personne apporte à la Banque, et nous sommes déterminés à créer et à maintenir un environnement inclusif et accessible à tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation (y compris, mais sans s'y limiter, un site d'entrevue accessible, des documents en média substitut, un interprète ASL ou une technologie d'assistance) au cours du processus de recrutement et de sélection, veuillez en informer notre équipe de recrutement. Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez cliquer ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne pour que leur candidature soit prise en considération. Nous remercions tous les candidats de l'intérêt qu'ils portent à une carrière à la Banque Scotia ; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les candidats retenus pour une entrevue