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Kundenberater:in Privatkunden Affluent – Filiale Wetzikon
senior · Retail & Commercial Banking
Kundenberater:in Privatkunden Affluent – Filiale Wetzikon
60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Wetzikon | Berufserfahrene
Unser 6-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden in Wetzikon. Gemeinsam mit den Filialen Pfäffikon ZH und Bauma bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Oberland-Pfannenstiel.Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden tragen wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Ein toller Team-Spirit und der leidenschaftliche Einsatz sind unsere Schlüsselfaktoren zum Erfolg. Nutze die Chance, gemeinsam mit uns und unserer stärkenbasierten Führungskultur erfolgreich zu sein.
Deine Aufgaben
- Betreuen und Entwickeln von bestehenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Ergründen der Kundenbedürfnisse unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
- Verwirklichen eines langfristigen Vertrauensaufbaus sowie den Vermögenserhalt anlässlich des Generationenwechsels
- Beratung von standardisierten Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Geldverkehr, Anlagen, Vorsorge und Immobilien-Finanzierungen
- Wahrnehmen von anspruchsvollen Repräsentationsaufgaben und Teilnehmen an Kundenanlässen
- Möglichkeit zur Übernahme von Ausbildungstätigkeiten oder einer Spezialistinnen- respektive einer Spezialisten-Funktion in den Bereichen Finanzieren, Anlegen oder Vorsorgen
- Teilnehmen und Mitarbeiten an internen Projekten
Dein Profil
- Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung sowie eine abgeschlossene oder laufende Weiterbildung (z.B. FA Finanzplaner:in, Bachelor in Banking & Finance, HF Betriebswirtschaft etc.)
- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögender Privatkundschaft mit guten Kenntnissen im Finanzierungsgeschäft
- Affinität und Freude beim Einsatz digitaler Technologien im Beratungsprozess
- Du bringst echten Teamgeist mit, packst engagiert an und arbeitest aus eigenem Antrieb mit hoher Motivation an unseren Zielen.
- Deine empathische, authentische und emotionale Art führt zu einem emotionalen Kundenerlebnis in allen Lebenslagen.
Unser Angebot
- Gegenseitige Unterstützung, Teamspirit und eigenverantwortliches Arbeiten werden bei uns grossgeschrieben
- Übernahme eines spannenden und gut geführten Senior-Kundenbuchs mit attraktiven Neugeschäften
- Top moderner Arbeitsplatz in der neu eröffneten Filiale in Wetzikon mit grosszügigen Büroräumlichkeiten
- Im Rahmen des Performance & Entwicklung Dialoges erarbeiten wir gemeinsam einen Entwicklungsplan und unterstützen deine Weiterentwicklung
- Zugang zu internen und externen Netzwerken, Mentoring- und Förderprogrammen sowie Sportvereinen
Patrik Weymann
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 65