Chargé d'affaires gestion privée (F/H)

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Chargé d'affaires gestion privée (F/H)

mid · Retail & Commercial Banking

Description de l'entreprise

Pourquoi nous choisir ?

Rejoindre la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c’est :

• Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
• Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
• Une rémunération attractive
• Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
• Nos valeurs humaines, l’union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d’équipe.

Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?

#Fier.e.s modèle coopératif

#Fier.e.s valeurs humaines

#Fier.e.s réussite commerciale

#Fier.e.s métiers

#Fier.e.s notoriété

Poste et missions

Être utile à tous !

Contrat : CDI

Lieu d'affectation : Secteur Roannais (42)

En tant que Chargé d’affaires Gestion Privée (F/H) rattaché à la Direction du Marché des Particuliers et Gestion Privée vous jouez un rôle clé dans les projets de vie de vos clients. Votre activité quotidienne consistera à :

• Assurer la relation commerciale d'un portefeuille de clientèle de type haut de gamme et contribuer au développement de l'activité de la gestion privée sur le secteur confié avec des déplacements quotidiens.
• Accompagner vos clients en relation unique, sur leurs besoins quotidiens en banque et assurances bancarisation, IARD, prévoyance, mais également sur des thématiques très variées : juridiques, fiscales, investissements financiers, immobilier...et commercialiser, en synergie avec les agences, nos filiales et partenaires, des solutions d’optimisation du patrimoine de vos clients.
• Proposer en fonction des résultats obtenus des solutions d’optimisation des avoirs (restructurations, réallocations, arbitrages...)
• Travailler en étroite collaboration avec un réseau d'agences partenaires et contribuer à l'amélioration de la qualité de service et à la satisfaction clients.

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous ?

• Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+5 (idéalement DES en gestion patrimoniale) ou niveau équivalent acquis par une expérience reconnue (3 ans minimum) auprès d'une clientèle patrimoniale dans le secteur de la Banque.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à argumenter et à convaincre en utilisant un vocabulaire simple pour expliquer des solutions qui peuvent être complexes.
• Vous aimez travailler en équipe, relever les défis et avez le sens du résultat
• Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils digitaux et avez un esprit de synthèse.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez-nous !

Informations complémentaires sur le poste

Ce que vous allez aimer chez nous ?

Nous rejoindre c'est :

• Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner. Des formations sur-mesure à votre arrivée et un accompagnement tout au long de votre carrière pour garantir votre réussite dans vos évolutions professionnelles.
• Une rémunération attractive : 13ème mois, part variable, intéressement, titres restaurant, mutuelle familiale, retraite surcomplémentaire, accès au Comité Social d’Entreprise, avantages tarifaires sur nos offres bancaires et assurances …).
• Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle : Semaine de 4,5 jours de travail (lundi après-midi vendredi pour le siège, mardi samedi midi pour les agences), 31 jours de congés, …

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre.

Date de fin de publication le 04/09/2026