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GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE
Retail & Commercial Banking
Description de l'entreprise
La Direction Territoriale AVEYRON LOT recherche un·e GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE pour rejoindre l'agence de FIGEAC.
- Doté·e d’une grande curiosité intellectuelle
- Vous aimez le travail en équipe
- Vous êtes dynamique et ouvert·e au changement
Poste et missions
Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !
Vos missions:
- Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
- Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
- Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
- Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
- Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.
Contribuer au rayonnement de la banque et à l’image de confiance qu’elle incarne
Profil et compétences requises
Ce que nous recherchons :
- Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
- Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
- Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.
Informations complémentaires sur le poste
Un processus de recrutement clair et rapide
- Entretien avec un recruteur RH
- Entretien avec le manager du territoire