Assistant Ingénieur Patrimonial (h/f)

Description de l'entreprise

💙 Notre entreprise, #CestCommeçaChezNous Avec plus de 250 agences implantées de l’Ardèche à l’Ariège, la Banque Populaire du Sud est une banque coopérative régionale, appartenant au 2ème groupe bancaire français (BPCE). Elle comprend également la Banque Dupuy, de Parseval, la Banque Marze et le Crédit Maritime Méditerranée.

100 % des décisions sont prises en local.

100 % de l’épargne collectée finance des projets en local.

100 % de nos équipiers vivent en local.

✅ Labellisée Great Place To Work®

Vous vous posez des questions sur notre processus de recrutement ? Chez nous, pas de questions sans réponses ! Après un premier entretien avec notre Conseiller RH Kilian FOURCADE, vous aurez l’occasion d’échanger avec la ligne managériale afin d’aborder tous les aspects du poste.

Poste et missions

💼 Le poste et ses missions.

Sous la tutelle d'ingénieurs patrimonioaux expérimentés dans la gestion, vous participerez activement à l'ensemble des missions visant à développer et optimiser le portefeuille clients, ainsi qu'à la structuration d'opérations complexes :

• Préparation des rendez-vous par une lecture de bilans des entreprises  et synthèse
• Lecture des statuts des sociétés pour reconstituer leur historique et déterminer un organigramme
• Analyse financière des portefeuilles actions existants et synthèse en termes de plus et moins-value et stratégie à tenir
• Analyse de tout actif financier détenu par le client
• Avec big expert saisies du patrimoine d’un client tant  dans la sphère privée  que professionnelle
• Export des données retraitées dans big expert vers un format Word aux fins d’analyse avec les intéressés ( cgp/banquier privés / ingénieurs)
• Recherche juridique et fiscale dans les serveurs Lefebvre ou fidroit

Profil et compétences requises

🔥 Votre profil matche ?

• Vous avez déjà une initiation  au logiciel Big
• Vous avez des notions de finance, fiscalité des particuliers et des sociétés, et de droit
• Vous êtes à l’aise avec les différents logiciels  Word , Excel  

Informations complémentaires sur le poste

👀 Les infos qui comptent aussi.
Caractéristiques, suivi de carrière et avantages collaborateurs :

Poste à pourvoir dès le 31/08/2026.

Contrat d’apprentissage & Contrat de professionnalisation.

Chez nous, l’accompagnement et le suivi de votre montée en compétences sont une priorité. Pour cela, vous pourrez compter sur un accompagnement hyper personnalisé de votre tuteur et le soutien de toute l’équipe.

Chez nous, la création de valeur bénéficie à l’ensemble des collaborateurs, même aux alternants, avec un intéressement et une participation équivalents en moyenne à trois mois de salaire (ça, c’est vraiment CANON 🎇).
Notre CSE vous offrira de multiples avantages.

😎 Les bonnes raisons de nous rejoindre !
Les débuts, comment ça se passe ? 🚀
Dès votre arrivée, vous profiterez d’un cycle d’intégration d’une semaine à Saint-Estève (66), pour découvrir l’entreprise, notre ADN et vous former sur les outils qui vous accompagneront au quotidien.

Et la suite ? ✅
À la Banque Populaire du Sud, nous avons à cœur de contribuer à votre bien-être et à votre développement. Si vous êtes prêt à vous investir, nous vous aiderons à concrétiser votre projet professionnel au sein de notre belle banque coopérative. Vous serez accompagné par un tuteur qui partagera son expérience, suivra et guidera votre montée en compétences, tout en vous plaçant en situation de responsabilité. De plus, toute l'équipe sera impliquée dans cette démarche, afin de construire ensemble votre parcours professionnel en fonction de vos performances et de vos ambitions !