Description de l’entreprise
Bienvenue chez Teora, filiale de Natixis Wealth Management, le courtier du groupe BPCE d’assurance vie en architecture ouverte !
Chez Teora, filiale à 100 % de Natixis Wealth Management (la Banque privée de Natixis), nous concevons et mettons en oeuvre des solutions d’assurance vie sur-mesure pour nos 3 clients :
> notre société mère - la banque privée Natixis Wealth Management –
> la clientèle Gestion privée et Banque privée des Banques populaires et des Caisses d’Epargne.
Filiale de NATIXIS, Teora fait partie du groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France, qui lui offre solidité et sécurité. Elle compte 48 collaborateurs et gère près de 9 milliards d’euros.
Notre ambition : accompagner nos 3 clients précités en leur proposant les meilleures solutions en assurance vie/ capi et de sous-jacents en gestion financière dans les différentes classes d’actifs pour leur permettre de répondre aux enjeux patrimoniaux de leurs clients aisés et ainsi les fidéliser.
Notre état d’esprit : équipe agile, soudée et engagée, notre état d’esprit entrepreneurial est notre dénominateur commun et fait la différence. Chez Teora, nos talents et notre motivation sont nos premiers atouts : rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre projet professionnel.
Poste et missions
Vous rejoignez l’équipe Teora – Expertise Assurance Vie Gestion Privée en tant que Chargé(e) d'Affaires Assurance Vie Gestion Privée.
Au quotidien vous avez pour missions :
- Réceptionner les demandes, de réaliser les contrôles de 1er niveau (complétude, conformité), de traiter et de suivre les dossiers inhérents à tous les actes d’Assurance Vie (souscription, versement complémentaire, avance, rachat, arbitrage, changement de clause bénéficiaire, actes administratifs, …) ;
Prendre en charge les appels téléphoniques liés à l’activité ; - Traiter les mails liés à l’activité et de renseigner les outils de suivi et de reporting ;
Inciter les commerciaux à solliciter de l'aide pour préparer en amont leurs dossiers en termes d'origine et de traçabilité des fonds ; - Promouvoir auprès des commerciaux l'utilisation des outils digitaux et des moyens mis à disposition pour agir en selfcare.
- Vos actions en tant que Chargé(e) d'Affaires Assurance Vie Gestion Privée doivent fortement contribuer :
- A fidéliser les commerciaux Gestion Privée des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires
- Et à les amener à nous confier de futures opérations.
Vous travaillez au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend
#TransformativeFinance
Ce poste est basé à Charenton Le Pon avec la possibilité de télétravailler.
Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.
A propos du processus de recrutement
Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).
Profil et compétences requises
À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !
De formation supérieure, vous disposez de 2 ans d’expérience dans des fonctions similaires. Vous maîtrisez :
• Le domaine de l'assurance vie.
Vous avez un excellent relationnel et une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
• Reconnu(e) pour votre capacité rédactionnelle et votre esprit d'analyse et de synthèse ;
• Adaptable, orienté(e) client et à l'aise dans la communication ;
• Respectueux(se) des règles et des procédures et vous savez travailler en équipe dans un environnement exigeant.