Description de l'entreprise
Nous recherchons notre futur·e collègue pour notre agence de La Primaube. Vous rejoindrez une équipe dynamique de 6 collaborateurs.
Poste et missions
Vos missions:
- Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
- Développer la relation commerciale dans une logique d’excellence et de fidélisation.
- Travailler en synergie avec les chargés d’affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
- Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d’affaires.
- Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.
Contribuer au rayonnement de la banque et à l’image de confiance qu’elle incarne
Profil et compétences requises
Ce que nous recherchons :
Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.
Goût pour la négociation, la rigueur et l’écoute active.
Informations complémentaires sur le poste
Un processus de recrutement clair et rapide
- Entretien avec un recruteur RH
- Entretien avec le manager du territoire
Jours travaillés : Du mardi au samedi
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