Buscamos um(a) profissional para atuar na estratégia de Wealth Planning (Planejamento Sucessório) do Itaú Personnalité, contribuindo para a evolução da proposta de valor em planejamento patrimonial, sucessório e proteção financeira para clientes de alta renda.
Esta posição terá papel fundamental na estruturação e desenvolvimento de uma das principais iniciativas estratégicas da área. Por isso, buscamos um perfil com forte experiência em gestão de projetos, capaz de conduzir a organização da governança, a definição de processos e a construção de jornadas que integrem investimentos, seguros, previdência e soluções de planejamento patrimonial, proporcionando uma experiência diferenciada aos clientes.
- Estruturar e acompanhar projetos estratégicos de Wealth Planning (Planejamento Sucessório), contribuuindo para a evolução da proposta de valor para clientes de alta renda.
- Atuar na governança das iniciativas relacionadas a planejamento patrimonial, sucessório e proteção financeira.
- Consolidar indicadores, materiais executivos e reportes para fóruns de acompanhamento e tomada de decisão.
- Conectar e integrar diferentes produtos e soluções, incluindo seguros, previdência, investimentos e planejamento sucessório.
- Organizar e gerenciar o PMO da frente, acompanhando demandas, cronogramas, riscos, dependências e próximos passos dos projetos.
- Construir e evoluir jornadas e experiências para clientes de alta renda, apoiando a estruturação da frente de Wealth Planning no segmento Personnalité.
- Apoiar a definição de estratégias, processos e modelos de atuação, garantindo alinhamento entre as áreas envolvidas e os objetivos do negócio.
- Desenvolver apresentações executivas para acompanhamento de indicadores, projetos e suporte à tomada de decisão.
- Experiência em Wealth Planning, com conhecimento em previdência, seguros e planejamento sucessório.
- Experiência com gestão de projetos, apoiando a estruturação e implementação de novas iniciativas e jornadas.
- Vivência na construção e acompanhamento de indicadores e resultados, apoiando a evolução das estratégias da área.
- Experiência na elaboração de apresentações executivas em PowerPoint para acompanhamento de projetos, indicadores e suporte à tomada de decisão.
- Forte organização e capacidade de planejamento para coordenar múltiplas frentes e demandas simultaneamente.
- Conhecimento em dados e SQL.
- Vivência na estruturação de jornadas, experiências e estratégias voltadas ao público de alta renda.
- Graduação completa em Economia, Engenharia ou áreas correlatas.
- Inglês intermediário para utilização de conteúdos e materiais de mercado.
- Certificações relacionadas ao mercado financeiro, como a CEA, serão consideradas um diferencial para a posição.
- Foco em resultados, visão crítica, capacidade analítica e habilidade para atuar sob pressão, construindo relacionamentos e gerenciando riscos com eficiência.
Benefícios:
- Vale-Refeição
- Vale-Transporte
- Vale-Alimentação
- Auxílio Creche
- Assist. Médica
- Assist. Odontológica
- Seguro de vida
- Previdência privada
- Convênio com o Gympass e Totalpass
- Convênio com a Univers (Drogasil e Droga Raia)
- Visitas, reservas e hospedagem no Itaú Unibanco Clube (Guarapiranga, Itanhaém e São Sebastião)
- Vantagens e descontos em lojas e serviços de diversos parceiros no Brasil e na América Latina
- Programa Fique OK
- Universidade Corporativa
- Descontos em produtos e serviços financeiros
Estamos em constante transformação e esperamos que você nos ajude nessa jornada!
#vemproItaú
O Itaú irá utilizar os dados fornecidos para fins de processos seletivos, inclusive em bancos de vagas alocados em plataformas terceiras. Caso deseje solicitar oposição a este uso, ou exercer quaisquer um dos seus direitos, entre em contato através de nossos canais, disponíveis na Política de Privacidade de candidatos do Itaú Unibanco ( https://www.itau.com.br/privacidade/candidatos/). Não há necessidade de aceitar, trata-se apenas de uma ciência.