Il Servizio Family Protection & Planning è il centro di competenza di Banca Generali per la consulenza sulla protezione del patrimonio e la pianificazione del passaggio generazionale, la risorsa inserita, affiancherà il proprio tutor nelle seguenti attività:
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Supporto alla consulenza patrimoniale: affiancare il team nell'analisi e nella preparazione di soluzioni per la protezione e il trasferimento del patrimonio, sia per atti tra vivi (donazioni, trust, private insurance) che per successioni
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Assistenza alla Rete Commerciale: collaborare nella raccolta e analisi di dati sull'assetto patrimoniale familiare e sulla governance delle imprese di famiglia
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Coordinamento delle attività di Family Office: supportare nella gestione delle relazioni tra gli specialisti interni ed esterni, rafforzando il ruolo di regia della banca nel contesto del Family Business
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Gestione delle partnership professionali: assistere nella selezione e gestione di collaborazioni con professionisti esterni per rispondere a esigenze specifiche dei clienti
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Ricerca normativa e supporto informativo: fornire risposte e approfondimenti su temi come tutela dei soggetti deboli e amministrazioni di sostegno, sotto la supervisione del team
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Promozione dei servizi fiduciari: contribuire alla presentazione dell’offerta di Generfid, integrando i servizi fiduciari nell’ambito della consulenza patrimoniale
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Aggiornamenti normativi: supportare la preparazione e la condivisione di aggiornamenti normativi rilevanti per la Rete Commerciale
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Formazione e supporto operativo: collaborare alla creazione di materiali didattici e all’organizzazione di attività formative per la Rete, con focus su pianificazione familiare e protezione del patrimonio
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea magistrale in Legge o Economia conseguita o in fase di conseguimento
- Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (principalmente Excel e PowerPoint)
- Ottime capacità analitiche e di problem-solving
- Mentalità orientata al lavoro di squadra
- Buona padronanza della lingua inglese
Nice to have:
- Flessibilità e capacità di gestire complessità e cambiamenti
- Curiosità intellettuale, creatività, capacità di analisi e di ascolto, pensiero critico con una costante volontà di conoscere e sperimentare nuove esperienze/strumenti formativi
- Proattività nell’identificare sfide/opportunità e nel consigliare soluzioni
- Conoscenza dei principi fondamentali del mondo finanziario
- Esperienza nell’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (Copilot)