1. 依據保戶指示及公司下單額控，執行下單作業
2. 依據基金公司公告排程，追蹤並確認配息入帳
3. 每日匯率的檢核及確認
4. 每日淨值的收集及檢核
5. 標的維護及外網公告作業
6. 銷售費用Trailer fee檢核
7. 定期檢視部門作業流程，提升單位之生產力與效率。
8. 協助部門內外相關行政庶務及特殊狀況處理及其他主管交辦事項。
其他條件：
1. 一年以上金融保險相關經驗。
2. 有保險公司或保管銀行或投信投顧相關金融經驗者尤佳。
3. 具責任感且能即時反應問題。
4. 擁有耐心及細心的個人特質。
5. 具備良好的抗壓性，能化壓力為助力。
6. 熟MS Office作業系統Word、Excel、PowerPoint。
7. 中打40字/分鐘、英打30字/分鐘。