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Investment Advisor (Wealth Management) – Join UniCredit in Bologna to shape investment strategies and grow client portfolios.
Drive asset allocation, manage multi‑asset portfolios and deliver bespoke investment solutions to private banking clients.
Investment Advisory
Investment Advisory fornisce, in affiancamento alla rete commerciale, un servizio di consulenza personalizzato e proattivo, ad alto valore aggiunto in materia di consulenza sugli investimenti attraverso:
- a) la definizione dell’asset allocation e la conseguente product allocation, in coerenza con il ciclo di vita e gli obiettivi di investimento del Cliente, sulla base delle indicazioni di asset allocation della Direzione Investimenti;
- b) l’analisi e la valutazione dei prodotti d’investimento in un’ottica di relazione di lungo periodo, di sostenibilità economica e di qualità dei risultati;
- c) il monitoraggio dei portafogli nel continuo;
- d) la preparazione di opportuno materiale di supporto agli incontri;
L’universo di investimento/prodotti comprende l’intero spettro della piattaforma ad architettura aperta di Wealth Management, compresi titoli a reddito fisso, azioni, alternativi e mandati multi-asset globali. Il lavoro richiede la capacità di stabilire credibilità internamente ed esternamente, collaborare con i bankers, i gestori, gli analisti ed i product specialist nel nostro Gruppo in Italia e costruire rapporti con i clienti in qualità di professionista di investimenti al fine di promuovere servizi a clienti, privati holding ed altri ent e
Cosa farai
L'Investment Advisory svolge un ruolo di primo piano nel dialogo sugli investimenti con i clienti.
Deve comprendere gli scopi, gli obiettivi e l’orizzonte temporale del cliente per sviluppare e implementare il piano degli investimenti, fornire consulenza ai clienti sull'allocazione olistica degli asset, sulla costruzione del portafoglio e sui cambiamenti tattici dell'allocazione degli asset, e implementare soluzioni di investimento.
Tali soluzioni includono gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, prodotti strutturati, private equity e investimenti in singoli titoli.
Inoltre si occupa di rivedere la struttura del portafoglio con i clienti per confermare gli attuali obiettivi di investimento ed eventualmente modificare l’asset allocation in relazione alle evoluzioni del mercato e alle esigenze della famiglia.
Cosa ti occorre
È preferibile esperienza comprovata in asset allocation/portafoglio multi-asset class con capacità di sales e con una forte conoscenza dei prodotti di investimento, con la capacità di relazionarsi oltre il singolo prodotto in un’ottica di product ed asset allocation.
Sono richieste eccellenti capacità di comunicazione per essere in grado di relazionarsi oralmente e per iscritto ad altissimo livello per generare fiducia con i clienti attraverso una discussione credibile su temi di investimento.
- Fortissime capacità di presentazione e interpersonali
- Track record dimostrato nel trattare con un'ampia gamma di clienti
- Capacità analitiche e competenze informatiche
- Capacità di prosperare in una cultura interna che punta all'innovazione, al servizio al cliente, alla partnership interna e all'imprenditorialità
- Team player in grado di lavorare efficacemente con tutti gli stakeholder
Cosa ti offriamo
Offriamo la possibilità di entrare in un gruppo bancario paneuropeo, con un contratto a tempo indeterminato regolato da CCNL e un pacchetto retributivo competitivo. Il range retributivo indicato rappresenta la fascia prevista per il ruolo; l’offerta finale sarà definita sulla base dell’esperienza, delle competenze e del livello di responsabilità della persona selezionata. Eventuali ulteriori elementi saranno valutati e considerati nella fase finale di definizione dell’offerta.
- La tua salute e il tuo benessere sono una priorità per noi: offriamo un piano welfare strutturato, coperture sanitarie, un regime pensionistico completo e accesso agevolato a servizi e iniziative dedicate al benessere e al tempo libero
- Promuoviamo un equilibrio sostenibile tra vita professionale e personale attraverso alcune flessibilità orarie, possibilità di periodi sabbatici e congedi straordinari per i momenti più importanti della vita
- Investiamo nella tua crescita con percorsi di formazione continua, programmi di sviluppo e opportunità di apprendimento per rafforzare competenze tecniche e trasversali lungo tutto il tuo percorso professionale
- Mettiamo a disposizione dei dipendenti un conto corrente gratuito, un’ampia gamma di soluzioni assicurative e prodotti bancari a condizioni agevolate, inclusi mutui e finanziamenti dedicati
- Entrerai a far parte di un contesto internazionale, collaborativo e attento alle persone, in cui ciascuno è valorizzato non solo per i risultati raggiunti, ma anche per la propria unicità
Per ulteriori informazioni sulla nostra politica retributiva e benefit è possibile visitare il seguente link : Remunerazione e Benefit - UniCredit
A proposito di Unicredit Group
UniCredit is a pan-European leading commercial bank providing best-in-class solutions and services across Italy, Germany, Austria, and Central and Eastern Europe. Our Vision is to be the Bank for Europe's Future. Our Purpose is to Empower Communities to Progress, delivering the best-in-class products and services for all stakeholders, unleashing the potential of our people and our clients across Europe. We serve over 20 million clients, supported by three Group product factories — Corporate, Individual and Payment Solutions — that ensure best-in-class expertise and scalable solutions across all markets. Our integrated model combines local proximity, deep client understanding and Group-wide capabilities, enabling seamless service and outstanding client experience. Digitalisation, operational excellence and a strong commitment to ESG principles underpin our journey, helping us deliver sustainable long-term value for clients, communities, employees and shareholders. Our shared Culture unites our people across all countries, empowering teamwork, driven execution and ambition through Ownership, Integrity and Caring.