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Sales Fondos de Inversión – Institucional en Santalucía Asset Management, con foco en clientes institucionales y Family Office.
Responsable de captar, fidelizar y gestionar cuentas institucionales, comercializando fondos y mandatos.
MISIÓN
Potenciar la comercialización de fondos de inversión a cliente institucional / Family Office.
Impulsar el crecimiento sostenible del negocio institucional mediante la captación y desarrollo de clientes (distribución de fondos y/o mandatos), construyendo relaciones de largo plazo y coordinando internamente las propuestas para ofrecer una experiencia excelente y consistente.
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO
Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías)
Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio
Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.
REQUISITOS
Experiencia deseada:
Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.
Conocimientos Requeridos:
Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
Idiomas – Inglés medio/alto
Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.
En Santalucia Asset Manageme trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.