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Director/a en Corporate Acquisition Finance en CaixaBank, Barcelona – Lidera la estructuración y ejecución de financiamientos corporativos a largo plazo.
Perfil senior con experiencia en Structured Finance, M&A y análisis económico-financiero, deseado en Sector Bancario.
CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
¿Qué proyectos desarrollamos?
La actividad de Corporate & Acquisition Finance en CIB es la de originar, estructurar y ejecutar las financiaciones a largo plazo de los clientes de Corporate Banking y Banca Internacional que tienen por objeto habitual financiar inversiones o adquisiciones de otras compañías. Para ello nos organizamos en 3 equipos divididos sectorialmente.
En colaboración y/o reportando a un Executive Director o Responsable de Equipo, las principales actividades y funciones que asumirá en la posición son :
Originación de operaciones nuevas. Participar en la elaboración y desarrollo de ideas/oportunidades de inversión, así como preparar las presentaciones que sean necesarias, tanto a nivel interno como externo con clientes, para presentar la idea. Negociación con clientes a fin de estructurar las operaciones de crédito de forma que, cumpliendo con los criterios de riesgo y rentabilidad del Banco, alcancen la consecución de las necesidades del cliente y los requisitos de la transacción. Elaboración de informes internos con el fin de someter las propuestas de inversión a los órganos de decisión del Banco. Presentación de la operación, preparación de análisis económico‑financiero, descripción de los términos y condiciones a proponer, propuesta de rentabilidad,… para ser debatidos con el departamento de Riesgos del Banco. Realización de proyecciones y sensibilidades de planes de negocio de Compañías . Ejecución de operaciones, negociación de documentación y coordinación de los diferentes departamentos involucrados (Área de Clientes/Relación, Sindicaciones, Admisión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Riesgo Medioambiental, Servicios Bancarios,…). Participar en la identificación y definición de tendencias de mercado y sector, nuevas oportunidades de inversión e ideas a desarrollar para tener al equipo siempre actualizado y enfocado en la originación de operaciones de financiación. Supervisión y tutelaje de personas más junior del equipo. Coordinación y elaboración de los reportings internos y externos del Área.
Requisitos mínimos
Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Ingenierías Superiores, Matemáticas, Estadística o similar. Experiencia mínima de 6-8 años en Structured Finance, realizando operaciones sindicadas tanto nacional como internacional y con sólida experiencia también en análisis económico financiero en departamentos de Debt / Rating advisory,, M&A o en departamentos como Riesgos. Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint) así como herramientas de IA (Copilot…) para realizar proyecciones financieras y presentaciones a clientes Nivel “advanced” de inglés, siendo diferencial un segundo idioma entre francés, alemán o italiano
Competencias clave
Capacidad crítica, analítica y de síntesis. Capacidad para la resolución de incidencias y la toma de decisiones rápidas (equilibrio reflexión / rapidez). Orientación a resultados y autonomía en el desarrollo de las tareas asignadas. Flexibilidad, capacidad de anticipación y adaptación a los cambios organizativos y del entorno. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa, creatividad e inquietud por conocer las mejores prácticas, así como por formarse y estar al día de tendencias y movimientos que afecten a los sectores cubiertos. Habilidades comunicativas para la interlocución con diferentes stakeholders.
¿Qué ofrecemos?
Job profile
Job profile
Responsabilidad en la originación, estructuración y cierre de operaciones de financiación, así como gestión y seguimiento crediticio de la cartera de financiaciones, valorando productos de financiación estructurados y proyectos de inversión, analizando información de mercado en tiempo real y generando la Documentación necesaria para la ejecución y control de los procesos de crédito. Competencias
Competencias
H ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE H REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA H GESTIÓN CON MÚLTIPLES STAKEHOLDERS H INTERLOCUCIÓN INTERNA H RAR H RATING RIESGO DE CRÉDITO H ESTRUCTURACIÓN EN FINANCIACIÓN S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN H PRODUCTO FINANCIACIÓN CORPORATIVA Y ADQUISICIONES / LBO S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA H ORIGINACIÓN DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS H CLIENTES CIB S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD H MODELOS FINANCIEROS H INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS E IMPACTOS DE IA AL NEGOCIO H NEGOCIACIÓN CIB H COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE ALTO NIVEL H SERVICIOS INNOVADORES H IA LITERACY