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Senior Associate en Corporate & Acquisition Finance en CaixaBank, responsable de originación y estructuración de financiaciones corporativas.
Se trabaja en Barcelona con enfoque internacional y equipos especializados de Structured Finance.
CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
¿Qué proyectos desarrollamos?
La actividad de Corporate & Acquisition Finance en CIB es la de originar, estructurar y ejecutar las financiaciones a largo plazo de los clientes de Corporate Banking y Banca Internacional que tienen por objeto habitual financiar inversiones o adquisiciones de otras compañías. Para ello nos organizamos en 3 equipos divididos sectorialmente.
En colaboración con los compañeros más “senior” del equipo, y dando apoyo y soporte a éstos, las principales actividades que asumirá en la posición son:
Originación de operaciones nuevas. Participar en la elaboración y desarrollo de ideas/oportunidades de inversión, así como preparar las presentaciones que sean necesarias, tanto a nivel interno como externo con clientes, para presentar la idea.
Negociación con clientes a fin de estructurar las operaciones de crédito de forma que, cumpliendo con los criterios de riesgo y rentabilidad del Banco, alcancen la consecución de las necesidades del cliente y los requisitos de la transacción.
Elaboración de informes internos con el fin de someter las propuestas de inversión a los órganos de decisión del Banco. Presentación de la operación, preparación de análisis económico‑financiero, descripción de los términos y condiciones a proponer, propuesta de rentabilidad,… para ser debatidos con el departamento de Riesgos del Banco.
Realización de proyecciones y sensibilidades de planes de negocio de Compañías.
Apoyo en la ejecución de operaciones, negociación de documentación y coordinación de los diferentes departamentos involucrados (Área de Clientes/Relación, Sindicaciones, Admisión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Riesgo Medioambiental, Servicios Bancarios,…).
Participar en la identificación y definición de tendencias de mercado y sector, nuevas oportunidades de inversión e ideas a desarrollar para tener al equipo siempre actualizado y enfocado en la originación de operaciones de financiación.
Coordinación y elaboración de los reportings internos y externos del Área.
Requisitos mínimos
- Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Ingenierías Superiores, Matemáticas, Estadística o similar.
- Experiencia mínima de 3 años en Structured Finance, realizando operaciones sindicadas tanto nacional como internacional y muy valorable experiencia previa a la de Structured Finance en departamentos de Debt / Rating advisory,, M&A o experiencia en diferentes ámbitos financieros (Fondos, etc)
- Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint) así como herramientas de IA (Copilot…).
- Nivel “advanced” de inglés y un segundo idioma entre francés, alemán o italiano
¿Qué ofrecemos?
- Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental, según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
- Programa de onboarding y acompañamiento personalizado para tu desarrollo profesional.
- Itinerario formativo individual con acceso a nuestra plataforma online, que ofrece un extenso catálogo de recursos de autoaprendizaje para fomentar tu crecimiento continuo.
- Dispondrás de un seguro de salud completo totalmente gratuito para ti. Además, quedarás adherido al Plan de Pensiones, al que CaixaBank realizará aportaciones pensando ya en tu futuro.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, guardería, entre otros.
- Medidas de flexibilidad(trabajo en remoto, flexibilidad entrada).
- Contamos con la certificación Top Employer, que nos reconoce como una de las mejores empresas para trabajar.
Job profile
Responsabilidad en la originación, estructuración y cierre de operaciones de financiación, así como gestión y seguimiento crediticio de la cartera de financiaciones, valorando productos de financiación estructurados y proyectos de inversión, analizando información de mercado en tiempo real y generando la documentación necesaria
Competencias
- H ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE
- H REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA
- H GESTIÓN CON MÚLTIPLES STAKEHOLDERS
- H INTERLOCUCIÓN INTERNA
- H RAR
- H RATING RIESGO DE CRÉDITO
- H ESTRUCTURACIÓN EN FINANCIACIÓN
- S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD
- S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN
- H PRODUCTO FINANCIACIÓN CORPORATIVA Y ADQUISICIONES / LBO
- S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA
- S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE
- S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
- H ORIGINACIÓN DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN
- S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
- S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
- S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS
- H CLIENTES CIB
- S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD
- H MODELOS FINANCIEROS
- H INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS E IMPACTOS DE IA AL NEGOCIO
- H NEGOCIACIÓN CIB
- H COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE ALTO NIVEL
- H SERVICIOS INNOVADORES